PWP - Private Wealth Police

Wissenschaft statt Megatrends

12. November 2026

Eine breite Fondsauswahl, eine nachvollziehbare Anlagestrategie und Transparenz: Das sind wichtige Grundlagen einer langfristigen Vermögensplanung. Welche Rolle ein wissenschaftlicher Investmentansatz dabei spielen kann, erfahren Sie am 12. November von 10:30-11:30 Uhr in unserem Webinar mit Alan Horovitz von Dimensional.

Die eigenen Anlageziele im Mittelpunkt

An den Kapitalmärkten gibt es immer neue Entwicklungen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Zukunftstechnologien, aufstrebende Branchen und vermeintliche Megatrends wecken Erwartungen. Für Vermittler entsteht daraus eine anspruchsvolle Aufgabe: Chancen einzuordnen und gleichzeitig die langfristigen Ziele ihrer Kunden im Blick zu behalten.

Vielfalt für individuelle Anlagestrategien

Mit der Private Wealth Police bietet Vienna-Life einen Versicherungsrahmen für die individuelle Kapitalanlage. Das Anlageuniversum umfasst aktuell fast 500 Fonds, darunter mehr als 250 ETFs. Damit stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, um eine Anlagestrategie an die verschiedenen Lebensabschnitte anzupassen.

Wissenschaft als Grundlage für Investmententscheidungen

Eine Vielzahl an Anlagemöglichkeiten beantwortet allerdings noch nicht die Frage, nach welchen Grundsätzen investiert werden soll.

Alan Horovitz von Dimensional stellt einen wissenschaftlichen Investmentansatz vor, der die Kräfte der Kapitalmärkte in den Mittelpunkt rückt. Dabei geht es um die Frage, wie Anleger an den Märkten teilhaben können, ohne sich fortlaufend mit der Suche nach dem nächsten Megatrend beschäftigen zu müssen. Zum Webinar anmelden

Mehr Gelassenheit bedeutet dabei nicht, dass Kapitalmarktrisiken verschwinden. Auch wissenschaftlich fundierte Anlageansätze unterliegen Wertschwankungen und können zu Verlusten führen. Im Mittelpunkt steht vielmehr ein bewusster und nachvollziehbarer Umgang mit Anlageentscheidungen.

Von der Produktauswahl zur langfristigen Begleitung

Für Vermittler bietet die Private Wealth Police mehrere Ansatzpunkte: die Auswahl geeigneter Anlagebausteine, die individuelle Gestaltung innerhalb der Private Wealth Police und die transparente Begleitung über das Einzeldepot.

Der Ansatz von Dimensional ergänzt diese Themen um die Perspektive auf den Investmentprozess selbst. Eine verständlich erklärte Vorgehensweise kann helfen, im Gespräch über einzelne Fonds hinauszugehen und gemeinsam die übergeordneten Ziele zu betrachten.

So entstehen Beratungsansätze, die auch nach dem Vertragsabschluss relevant bleiben: Entspricht die Strategie weiterhin den persönlichen Vorstellungen? Haben sich Lebensumstände oder Anlageziele verändert? Welche Fragen ergeben sich aus der Entwicklung der Kapitalmärkte?

FAQ

Was bedeutet „Wissenschaft statt Megatrends“ bei der Kapitalanlage?

Ein wissenschaftlicher Investmentansatz orientiert sich an Forschungsergebnissen und nachvollziehbaren Grundsätzen. Im Mittelpunkt steht, wie sich die Kapitalmärkte langfristig für die eigenen Anlageziele nutzen lassen. Die Suche nach dem nächsten Trend tritt dabei in den Hintergrund. Wertschwankungen und Verluste sind auch bei diesem Ansatz möglich.

Welche Möglichkeiten bietet das Anlageuniversum der Private Wealth Police?

Mit fast 500 Fonds, darunter mehr als 250 ETFs, bietet die Private Wealth Police vielfältige Anlagebausteine. Diese lassen sich entsprechend den persönlichen Zielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft kombinieren. So kann die Anlagestrategie auch an veränderte Lebensumstände angepasst werden.

Wie unterstützt die Private Wealth Police eine transparente, langfristige Begleitung?

Jede Police verfügt über ein individuelles Einzeldepot, in dem die gehaltenen Fondsanteile und die zugehörigen Transaktionen nachvollziehbar abgebildet werden. Diese Transparenz bietet eine Grundlage, um die Anlagestrategie regelmässig gemeinsam mit dem Kunden zu betrachten und zu prüfen, ob sie weiterhin zu seinen Zielen passt.

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